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Données collectées et finalités

Formulaire de contact : prénom, nom, e-mail, message. Finalité : répondre à votre demande et organiser un premier échange. Base légale : mesures précontractuelles prises à votre demande.
Lettre d'information : adresse e-mail. Finalité : vous adresser nos actualités patrimoniales. Base légale : votre consentement, retirable à tout moment via le lien de désinscription.
Simulateurs : les montants saisis sont calculés dans votre navigateur et ne sont ni transmis ni enregistrés.
Relation client : les informations recueillies lors d'un rendez-vous (situation familiale, patrimoniale, fiscale, objectifs) sont nécessaires à nos obligations de connaissance client et d'adéquation du conseil. Base légale : exécution du contrat et obligations légales, dont la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Durées de conservation

Demande de contact sans suite : 3 ans à compter du dernier échange.
Lettre d'information : jusqu'à votre désinscription.
Dossier client : durée de la relation, puis 5 ans après sa fin au titre des obligations de lutte contre le blanchiment, sauf durée légale plus longue.

Destinataires

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Vos droits

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité de vos données, ainsi que du droit de définir des directives sur leur sort après votre décès. Pour les exercer, adressez votre demande via le formulaire de la page Contact. Nous répondons dans un délai d'un mois.

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