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Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) au titre des catégories suivantes :
Ces informations sont vérifiables sur www.orias.fr.
Au titre de l'activité de CIF, le cabinet est adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l'AMF. L'adhésion implique le respect d'un code de bonne conduite et un contrôle périodique.
Le cabinet dispose d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière conformes aux articles L.541-3 du Code monétaire et financier et L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.
Le détail des modes de rémunération figure sur la page Honoraires et rémunération.
La liste des établissements avec lesquels le cabinet entretient une relation significative (assureurs, sociétés de gestion, plateformes) figure dans le document d'entrée en relation et vous est communiquée sur simple demande.
Avant toute recommandation, nous vous remettons un document d'entrée en relation présentant nos statuts, notre mode de rémunération, nos partenaires et nos modalités de réclamation, puis une lettre de mission.
La procédure de réclamation et les coordonnées des médiateurs figurent sur la page Réclamations et médiation.
Nos immatriculations sont consultables sur les registres officiels. Nous répondons à toute demande de précision.